慕容皝被石虎攻击前为什么撤销那么多官员

当初，慕容俊的祖父慕容廆常说：“我积累福德仁义，我的子孙应当拥有中原。”不久慕容俊出生，慕容廆说：“这个小儿骨相不寻常，我家后继有人了。”等到慕容俊长大后，身高八尺二寸，身材魁伟，博览群书，有文才武略。曾领兵攻略段部鲜卑并大胜而还。咸康七年（341年），东晋封慕容皝为燕王，以慕容俊为假节、安北将军、东夷校尉、左贤王、燕王世子。
永和四年（348年）九月，慕容皝去世，慕容俊继燕王位。永和五年（349年）正月，依照春秋列国的惯例改称元年，在境内实施大赦。四月，后赵皇帝石虎去世，诸子争位令国内大乱，慕容俊图谋夺取中原土地，于是以慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，阳骛为辅义将军，慕容垂为前锋都督、建锋将军，挑选了二十余万精兵以待时机。同年，东晋皇帝晋穆帝派谒者陈沈任慕容俊为使持节、侍中、大都督、都督河北诸军事、幽冀并平四州牧、大将军、大单于、燕王，并依慕容廆和慕容皝的先例承制封拜官员 ，在东晋授命下正式继承了对辽东的管治。 永和六年（350年），慕容俊率领三路大军南征后赵，从卢龙出发，到达了无终。后赵幽州刺史王午弃城而逃，留下其部将王他守卫蓟城。慕容俊攻陷蓟城，杀死王他，并迁都蓟城。把广宁、上谷的人迁徙到徐无，把代郡人迁徙到凡城后返回。
后赵大将军冉闵杀石祗，在邺城称帝，国号大魏，史称冉魏。派遣使者常炜到慕容俊那里访问。慕容俊把他请到宫门外双阙下，让记室封裕质问他说：“冉闵是石氏的养子，才能平庸，辜负恩德篡位行逆，有什么祥瑞应兆而越礼妄称帝号？”常炜答道：“上天要振兴的帝王，其深奥之理各不相同，三王时为狼乌，汉、魏时为麟龙。我们的君主顺应天命主宰一国，能没有祥瑞吗！再说使用兵力实行杀伐，是贤明君主重要的典章制度，商汤放逐夏桀、周武王讨伐商纣王，但孔子赞美他们。魏武帝曹操是宦官的养孙，没有人确知他的出身，兵众不满一旅，但最终能成就大业。野蛮的胡人残暴作乱，屠杀宰割百姓，我们的君主拔剑消灭了他们，百姓得到解救，可以称得上功高苍天，勋同高祖。恭敬地顺承天命，有什么不可以呢？”封裕说：“石祗去年派张举请求救援，说传国玺留在襄国，他的话真实吗？又听说冉闵为自己铸造金像，金像坏裂而没有铸成，怎么能声称有天命呢？”常炜说：“讨伐胡人的时候，邺地的人几乎无所遗留，玺印由什么途径而到襄国，这只不过是求救的托辞罢了。上天赋予的神玺，其实在我们的君主那里。再说邪恶之徒，想假借奇异来迷惑大众，有人改成各式各样的说法，来神化此事。我们的君主现在已经握有受命于天的符瑞，滪祭上帝把这件事告诉了天神，掌握四海，大业集于一身，你们还考虑什么而听信那些话呢！铸金像的事，我没有听说过。”慕容俊既已坚信张举的话，又对冉闵铸像不成功一事很得意，想一定要弄清原委，于是在常炜身旁堆积柴薪点起火，命令封裕等人暗示他。常炜神色自若，直言道：“从成年时起，我连普通的人都不曾欺骗过，何况对于千乘之主呢！利用巧诈荒诞的谎言来挽救垂死之人，是使臣我所不会做的事。直言而遭杀戮，死得其所。添上柴薪加大火势，是君王对我的恩惠。”左右的人劝慕容俊杀了他，慕容俊说：“古代双方交战，使者处于其间，这也是为人臣者通常的事。”于是释放了常炜。 永和七年（351年），慕容俊派遣慕容恪去占领中山的土地，派慕容评到鲁口攻打王午。慕容恪到唐城，冉闵的部将白同、中山太守侯龛坚守而不能攻克。慕容恪留下部将慕容彪攻打中山，自己进兵常山。慕容评屯兵南安，王午派部将郑生抵抗慕容评。慕容评迎击并杀了郑生，侯龛越过城墙出来投降。慕容评进军攻克中山，杀了白同。慕容俊军令严明，各位将领不违犯军令。冉闵的章武太守贾坚率领郡兵在高城截击慕容评，慕容评在阵上擒获了贾坚，斩杀三千余人。
同年丁零翟鼠和冉闵部将刘准等人率领他们的部队向慕容俊投降，封翟鼠为归义王，任刘准为左司马。
永和八年（352年），鲜卑人段勤初附于慕容俊，后来又一次反叛。慕容俊派慕容恪和相国封弈到安西讨伐冉闵，派慕容垂到绎幕讨伐段勤，慕容俊抵达中山，为二军声援。冉闵很恐惧，逃往常山，慕容恪在泒水追上了他。冉闵素来享有威名，众人都害怕他。慕容恪对诸将说：“冉闵军队长久在外士卒疲惫不堪，实在难以用来作战；加之他有勇无谋，只有匹夫之勇。他们虽然拥有精兵，但不值一击。我们现在把部队分成三部，形成掎角之势来等待战机。冉闵有轻捷精锐之兵，又了解我们军队的势力不能与他抗衡匹敌，一定会竭尽全力冲击我们的中军。我们现在穿好钟甲加固军阵等待他们到来，诸君只需整肃激励士兵，从旁等待他们与我们的中军交战，夹击他们，无往而不胜。”
作战开始后，打败了冉闵军队，斩首七千余人，擒获了冉闵，将他遣送，在龙城斩杀。慕容恪在呼沲屯兵。冉闵部将苏亥派手下将领金光率领数千骑兵袭击慕容恪，慕容恪迎战，斩了金光，苏亥大为恐惧，逃往并州。慕容恪进兵占据常山，段勤畏惧而请求投降，慕容恪继而进兵攻打邺城。冉闵部将蒋干关闭城门坚守。慕容俊又派慕容评等率领一万骑兵共同攻打邺城。此时燕子在慕容俊正阳殿的西椒房上筑巢，生下三只雏燕，脖子上有竖毛；凡城献上怪鸟，身上有五色构成的图案。慕容俊对群官说：“这是什么征兆？”官员们都说：“燕，是燕乌。头上有毛冠，指大燕如龙腾般兴起，毛冠竖指通天是仕宦之冠的征象。在正阳殿西椒房筑巢，是至尊的君王亲临前殿使万国来朝的征象。三只雏燕。是应合了天地星三统的应验。神鸟由五种颜色构成，指的是圣明的王朝将继承上天赐予的五行图谶符命来统辖天下。”慕容俊看后非常高兴。不久蒋干率领五千精兵出城挑战，慕容评等迎击并战败了他们，斩杀四千余人，蒋干独自骑马返回邺城。于是群臣劝慕容俊称帝，慕容俊回答说：“我原本属于大汉射猎之乡，遵从披散头发衣襟朝左的风俗，历数的图录符命难道有我的份吗！你们如果褒美推举我，贪求非分的愿望，这实在不是我所应听到的事情。”慕容恪、封弈在鲁口讨伐王午，王午投降。不久慕容评攻克邺城，把冉闵的妻子儿女、属下官吏及其文物送到中山。
在此之前，蒋干把传国玺送到建邺，慕容俊想神化他的事业，说明天象运行所显示的运数已应验于自己，就诈称是冉闵之妻得到传国玺并献上，赐予“奉玺君”之号，于同年（352年）即皇帝位，大赦境内囚犯，建年号为元玺，设置百官。任封弈为太尉，慕容恪为侍中，阳骛为尚书令，皇甫真为尚书左仆射，张希为尚书右仆射，宋活为中书监，韩恒为中书令，其余官员封官授职各有等级。追尊祖父慕容廆为高祖武宣皇帝，父亲慕容皝为太祖文明皇帝。当时东晋朝廷派遣使者来见慕容俊，慕容俊对使者说：“你回去告诉你们的天子，我承担了百姓的困苦，被中原的人们推举，已经称帝了。”当初，石虎派人去华山求签，得到一块玉版，上面的字是：“申酉之年，不绝如线。壬子之年，真人显现。”到了此时，燕人都认为是慕容俊的应兆。改置司州为中州，设置司隶校尉。群臣说：“大燕接受天命，上承北方之帝黑精之君，命运传承相连，取代晋执掌天下，应该实行夏的历法，用周的官冕，旗帜崇尚黑色，祭祀用牲应为玄黑色。”慕容俊同意了这些建议。随从他的文官武将、各藩属国的使臣中参加登基日仪式的人，都升官位三级。泒河参战的军队，守卫邺城的军队，下至战士，各有不同的赏赐。阵亡将士，将士加赠二等，士卒则免除子孙的赋税。殿中旧时的臣吏都根据才能提拔叙用。立妻子可足浑氏为皇后，世子慕容晔为皇太子。 永和九年（353年），东晋宁朔将军荣胡以彭城、鲁郡向慕容俊投降。常山人李犊聚集起数千人，在普壁垒谋反，慕容俊派慕容恪率领士众讨伐他们并使他们投降。
当初，冉闵失败后，王午自封为安国王。王午死后，吕护又沿袭了他的封号，在鲁口驻守自保。慕容恪进军讨伐并赶跑了他，派前军悦绾在野王追上吕护，他的部众全部投降。
永和十年（354年），后秦姚襄带着梁国向慕容俊投降。任慕容评为都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州河南诸军事，暂时镇守洛水；慕容彊任前锋都督、都督荆、徐二州缘淮诸军事，进据黄河以南。
慕容俊自和龙抵达蓟城，幽、冀的百姓以为他将东迁，互相惊慌扰乱，在他们的所在地集结。部下请求讨伐他们，慕容俊说：“他们认为朕去东部巡枧，所以产生疑惑。现在朕既已至此，不久他们会自行安定。然而我们也应作发生意外的准备。”于是命令内外戒严。
永和十一年（355年），前秦苻生的河内太守王会、黎阳太守韩高以所辖郡归附慕容俊。东晋兰陵太守孙黑、济北太守高柱、建兴太守高瓮各以所辖郡反叛归附慕容俊。当初，慕容俊的车骑大将军、范阳公刘宁屯兵莸城，向前秦投降，到了此时，率领两千户人到蓟城归附谢罪，慕容儁亦任命他为后将军。高句丽王高钊派遣使者来谢恩，贡献地方特产。慕容俊任高钊为营州诸军事、征东大将军、营州刺史，封为乐浪公，高句丽王同以前一样。
当初，段兰的儿子段龛趁冉闵之乱，集聚众人到东部屯兵广固，自称齐王，对东晋称藩，送文书呈上宫廷内外的礼仪，指责慕容俊非正统。慕容俊派基容恪、慕容尘讨伐他。慕容恪渡过了黄河。段龛的弟弟段罴骁勇而有智谋，他对段龛说：“慕容恪善于用兵，加上他的士众人多气盛，恐怕不可抵抗。如若他们在城下聚兵围困，尽管我们再请求投降，恐怕他们终究不会同意。王只需固守，我请求率领精锐的队伍去抵御他们。如果此战告捷，王可以驰马追击而来，使他们连一匹马都回不去。如果这一战打败了，马上出城请求投降，也不失千户侯的身份。”段龛不听从。段罴执意要求出兵，段龛一怒之下斩杀了他，率领三万士众来抵御慕容恪。慕容恪与段龛在济水南遭遇，与之相战，把他们打得惨败，斩了段龛之弟段钦，俘虏了全部士众。慕容恪进兵包围广固，诸位将领劝他应该迅速攻城，慕容恪说：“作战之势有时应以等待来制服敌人，有时应迅速战胜他们。如果对方和我方势均力敌，而且他们有强大的后援，考虑到腹背受敌的困难形势，我们必须急速进攻，迅速得到大的战果。如果我强敌弱，又没有外来敌人的增援，我们的力量足以制胜的话，应当防守控制他们，等待他们自己困乏。兵法上有十围五攻的说法，说的就是这个意思。段龛靠小恩惠集结起党羽，众人并没有离散之心，济南一战，并非他们兵力不精锐，只是用兵之术有误，而导致失败。现在固守天险，上下同心，攻守都会力量倍增，这是军事常用之法。如果我们急速进攻，不过几十天，必定可以攻克，但恐怕会对我们的士兵造成死伤。自从发生战事以来，士卒不得安宁，想到这些，我常常无法安睡，为什么如此轻视人的生命呢！我们应当用持久之法来取得胜利。”诸将都说：“这是我们所不曾考虑到的。”于是筑造房屋屯田耕种，严密地加固包围的壁垒。段龛所任命的徐州刺史王腾、索头单于薛云向慕容恪投降。段龛被围困，派使者到建邺去请求救援。晋穆帝派遣北中郎将荀羡赶赴那里，荀羡害怕敌虏势力强大徘徊不敢前进。攻克阳都，斩了王腾后返回。慕容恪于是攻克了广固，授段龛为伏顺将军，把鲜卑胡羯三千余户迁到蓟，留下慕容尘镇守广固，慕容恪整队班师。
永和十二年（356年），慕容俊的太子慕容晔去世，谧号献怀太子。升平元年（357年）二月，又立次子慕容暐为皇太子，在境内实行大赦，改年号为光寿。
四月，慕容俊又派遣抚军慕容垂、中军慕容虔与护军平熙等人率领八万步卒骑兵到塞北地区讨伐丁零敕勒，大败敌方，斩杀俘获共十余万人，缴获十三万匹马，牛羊不计其数。
及后，匈奴单于贺赖头率领三万五千名同部落士卒向慕容俊投降，慕容俊授他为宁西将军、云中郡公，把他安置在代郡平舒城。
升平二年（358年）十月，东晋太山太守诸葛攸讨伐东郡。慕容俊派慕容恪抵御迎战，晋军大败。北中郎将谢万原先据守梁、宋，因害怕而跑回。慕容恪进兵侵犯黄河以南地区，汝、颍、谯、沛全都攻克，设置了地方长官而返回。 当初，冉闵僭称王号时，石虎部将李历、张平、高昌等都带领所辖的队伍向慕容俊自称藩属，派遣各自的儿子入慕容俊处侍奉。不久又向建邺投诚，与苻坚结交为援，都接受了爵位，控制局势固守，虽然向慕容俊进贡的使者来往不绝，但并未极尽忠诚之礼。吕护逃到野王时，派他的弟弟捧着奏表向慕容俊谢罪，被任命为宁南将军、河内太守。另外上党冯鸯自称为太守，依附于张平，张平多次为他说话，慕容俊因为张平的缘故，赦免了冯鸯的罪遇，任他为京兆太守。吕护、冯鸯也暗中与东晋的军队有联系。张平跨踞新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡之地，有三百余处防守工事，十余万户胡人、晋人，又授官设置征东、镇西等将军的称号，形成鼎立对峙的局面。慕容俊派司徒慕容评讨伐张平，领军将军慕舆根讨伐冯鸯，司空阳骛讨伐高昌，抚军将军慕容臧攻打李历。并州投降的防御堡垒有一百余处，任命尚书右仆射悦绾为安西将军、兼护匈奴中郎将、并州刺史来安抚他们。张平所任命的征西将军诸葛骧、镇北将军苏象、宁东将军乔庶、镇南将军石贤等人以防御堡垒中的一百三十八处投降了慕容俊，慕容俊非常高兴，让他们都恢复了官职和爵位。不久张平带领三千士众逃到平阳，冯鸯逃到野王，李历逃到荥阳，高昌逃到邵陵，他们的士众全部投降了慕容俊。
升平三年（359年），慕容俊图谋再度侵犯东晋，并企图消灭前秦，就下令各州郡清点检查现有的兵丁，检查核实户口，一律各家各户仅留一成年人，其他全部征发入伍，想使步卒达到一百五十万，希望第二年会合全部兵力，准备进军洛阳，能指挥调度三方力量。武邑人刘贵上书极力劝谏，陈说百姓生活困乏，召兵不合乎法律，恐怕百姓不堪承受，会有如土崩塌的大祸，并且陈述当时不适合时势的政治事务十三件。墓容俊读完谏书同意刘岂的意见，交付公卿广泛商议，刘贵所言之事多数采用，于是改为五丁抽三制，放宽一周的战备时间，命令他们在第二年冬末全部赶赴邺都集结。 升平四年（360年）正月二十日，慕容俊在邺城对军队进行大检阅，想让大司马慕容恪、司空阳鹜统领军队进犯东晋。恰好这时病情加重，于是就召来慕容恪、阳鹜以及司徒慕容评、领军将军慕舆根等人，接受遗诏辅佐朝政。正月二十一日，慕容俊去世 ，时年四十二岁，共在位十一年，谥号景昭皇帝，庙号烈祖，葬于龙陵。

西晋元康七年（297年），慕容皝出生， 是鲜卑慕容部首领慕容廆第三子，母段氏。眉骨隆起有帝王之相，门牙宽阔整齐，身高七尺八寸。雄俊刚毅，富有权谋策略，崇尚经学，擅长天文。慕容廆任辽东公时，立慕容皝为世子。建武初年（317年），授冠军将军、左贤王，封为望平侯，带领军队征讨，屡建战功。晋明帝太宁末年，授平北将军，进封朝鲜公。
咸和八年（333年），慕容廆去世，慕容皝继位，以平北将军的身份兼任平州刺史，总管部内。不久宇文乞得龟遭到别部宇文逸豆归驱逐，在外地奔走丧命，慕容皝带领骑兵讨伐宇文逸豆归，宇文逸豆归畏惧而请求讲和，于是筑起榆阴、安晋二城而返回。 当初，慕容皝的庶兄建威将军慕容翰为人骁勇，有雄武之才，一直受到慕容皝的嫉恨。他的同母弟征虏将军慕容仁、广武将军慕容昭都受到其父慕容廆的宠爱，慕容皝心中也愤愤不平。慕容廆死后，他们都怕自己将不能被慕容皝容纳。此时，慕容翰出奔段辽，慕容仁劝慕容昭起兵废黜慕容皝。于是慕容皝杀慕容昭，并且派使者探查慕容仁的虚实，在险渎与慕容仁遭遇。慕容仁知道事已败露，杀了慕容皝的使者，向东回到平郭（今辽宁熊岳）。慕容皝派遣其弟建武将军慕容幼、司马佟寿等人讨伐他。慕容仁带领全部人马抵抗，慕容幼等大败，都沦入敌手。襄平令王冰、将军孙机携辽东反叛慕容皝，东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等弃城逃回。慕容仁于是占有辽东的全部土地，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文逸豆归、段辽及鲜卑诸部都作为他的后援。
咸和九年（334年），慕容皝派遣司马封弈到白狼攻打鲜卑酋长木堤，扬威将军淑虞在平冈攻打乌丸悉罗侯，把他们都斩了。材官刘佩攻打乙连，未能获胜。段辽不久便劫掠徒河（今辽宁锦州），慕容皝部将张萌迎战，打败了他们。段辽弟段兰与慕容翰劫掠柳城（今辽宁朝阳），被都尉石琮击败。十余天后，段兰、慕容翰再次包围柳城，慕容皝派宁远将军慕容汗和封弈等人前往解救。慕容皝告诫慕容汗说：“贼兵人多气盛，我们很难与他们一争胜负，应该全面考虑，千万不要轻易行动，必须集中兵力、整理阵容，然后再进击。”慕容汗性格勇猛敏锐，派千余骑兵作为前锋而展开进攻，封弈制止他，慕容汗不听从，被段兰打败，士兵死亡大半。段兰又进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十日，石琮亲自率领将士出击，打败了他们，斩首一千五百级，段兰才逃回。
同年，晋成帝派遣谒者徐孟、闾丘幸等持节授任慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督、承制封拜等事宜，都与先前慕容廆时相同。 慕容皝亲自征讨辽东，攻克襄平，慕容仁所任命的居就令刘程携城归降慕容皝，新昌人张衡也拘捕了县宰投降他。慕容皝斩杀了慕容仁所设置的地方官吏，把辽东大姓分迁到棘城，设置和阳、武次、西乐三县而返回。 咸康二年（336年），派封弈袭击宇文别部涉奕于，大胜而还。涉奕于率骑兵追击，在浑水交战，又一次打败了他们。慕容皝将要从海道讨伐慕容仁，部将都劝谏他，说海道危险艰难，还是走陆路为宜。慕容皝说：“以往海水不见冰凌，自慕容仁谋反以来，已三次封冻。从前汉光武帝凭借着滹沱之冰成就了大业，上天或许想让我乘此良机而击败他吧！我的主意已定，若有谁阻挠我的计谋就斩首！”便率领三军从昌黎踏着冰凌前进。慕容仁没有料到慕容皝的到来，直至三军距离平郭七里时，了望侦察的骑兵才来报告，慕容仁狼狈出击，被慕容皝擒获，慕容皝杀了他而返回。 在朝阳门东规划好亲自耕作、勉励农事的耕田，设官司来主管此事。 咸康二年（336年），段辽派部将李咏夜袭武兴（今河北迁安），遇到雨天，撤回，都尉张萌冒雨追击，擒获李咏。段兰拥有数万士兵屯于曲水亭，打算攻打柳城，宇文逸豆归入侵安晋（今辽阳市西），作为段兰的声援。慕容皝率领五万步骑迎击，队伍在柳城宿营，段兰、宇文归闻风而逃。慕容皝派封弈带轻骑追击，打败了他们，缴获了他们军中的资粮，在军中居住就食，二十余天后返回。慕容皝对各位将领说：“二敌为无功而归感到耻辱，一定会再次前来，我们应在柳城左右设下伏兵来等候他们。”派封弈带领骑兵潜伏在马儿山的各条道路上。不久，段辽的骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，杀了对方的将领荣保。派兼长史刘斌、郎中令阳景送徐孟等回京师。慕容皝派世子慕容俊讨伐段辽的诸处城堡，派封弈攻打宇文别部，都大胜而返。
慕容皝又树立求谏言的木柱，以广开直言之路。 咸康三年（337年），迁徙到昌黎郡。三月，在乙连城以东修筑好城，派折冲将军兰勃防守，以对乙连造成威胁。又在曲水筑城，作为兰勃的后援。乙连城遭逢严重的饥荒，四月，段辽使用数千辆车向乙连城运粮，兰勃伏击拦劫得到了粮食。六月，段辽派堂弟扬威将军屈云率领精锐骑兵乘夜间偷袭在兴国城（今辽宁大陵河上游一带）的慕容皝之子慕容遵，与慕容遵在五官水上激战，屈云战败，慕容遵斩了他，把他的士众全部俘虏。 咸康三年（337年）九月，镇军左长史封弈等人认为慕容皝责任重而权位轻，应称燕王，慕容皝采纳。于是设置各个官署，任封弈为国相，韩寿为司马，裴开为奉常、阳骛为司隶、王寓为太仆、李洪为大理、杜群为纳言令、宋该、刘瞻、石琮为常伯、皇甫真、阳协为冗骑常侍、宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。
同年十月，慕容皝即燕王位，史称前燕，并实行大赦。修建文昌殿，乘坐以黄金为饰的根车，用六匹马驾车，出入要清道警戒。十一月，追尊父亲武宣公慕容廆为武宣王，母亲段氏称为武宣后。又立自己的夫人段氏为王后，册立世子慕容俊为王太子，一切如同魏武帝曹操、晋文帝司马昭辅政时一样。 咸康三年（337年），慕容皝因段辽常成为边境的祸患，派扬烈将军宋回向后赵石虎称臣，请求出兵讨伐段辽。自言将率领国内所有士众会同讨伐，并让自己的兄弟宁远将军慕容汗到后赵当人质。后赵王石虎大为喜悦，盛情抚尉、酬答，谢绝慕容汗为人质，遣送他返回，与慕容皝秘密约定第二年会合。
咸康四年（338年），石虎率士卒而至。慕容皝率诸军攻打段辽的令支以北诸城，段辽派部将段兰抵抗，双方大战，段兰战败，慕容皝军队斩杀敌人首级数千，掳掠五千余户而回。石虎到了徐无，段辽逃往密云山。石虎进入令支，因慕容皝不来会师而发怒，进军攻打，直至棘城，数十万军士四面进攻，慕容皝所辖郡县各部有三十六城反叛归顺石虎。双方相持十多天，诸将劝慕容皝投降。慕容皝说：“我刚取得天下，怎能投降呢！”派其子慕容恪等带领二千骑兵，清晨出城攻击围城部队。石虎诸军惊恐混乱，丢鉴弃甲而逃。慕容恪乘胜追击，斩杀俘获三万余人，筑凡城（今辽宁喀左）设下防守而还。段辽派使者向石虎诈称投降，请求出兵接应。石虎派将领麻秋率众迎接段辽，慕容恪在密云山埋伏了七千精锐的骑兵，大败敌军，擒获司马阳裕、将军鲜于亮，裹挟段辽及其部众返回。
晋成帝又派使者来进封慕容皝为征北大将军、幽州牧，兼平州刺史，加散骑常侍，增加一万户食邑，持节、都督、单于、公爵位依旧。 慕容皝前军帅慕容评在辽西打败了石虎将石成等，斩杀将领呼延晃、张支，劫掠一千余户而归。段辽阴谋反叛，慕容皝将其诛杀。 咸康五年（339年），石虎又派石成入侵攻打凡城，未能攻克，进兵攻陷广城。 咸康六年（340年），慕容皝因自称燕王未受东晋朝命，派长史刘翔向建康献捷，兼求假燕王玺绶，又请大举出兵平定中原。不过当时朝廷议论未肯容让慕容皝称王。此时慕容皝得知庾亮去世，其弟庾冰及庾翼分掌朝廷中枢及荆州要地，于是上书要晋成帝以史为鉴，亲近贤达，不要亲信外戚。又写信给庾冰，指责他掌握朝权，却未能为国雪耻，只“安枕逍遥，雅谈卒岁”。庾冰知道慕容皝的上表和书信后十分恐惧，自以道远而不能控制他，于是奏请顺应慕容皝的请求。慕容皝被东晋封为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于，燕王。
同年慕容皝伐高句丽，高句丽王王钊请求结盟而还。第二年，王钊派遣其世子朝拜慕容皝。 当初，段辽失败时，建威将军慕容翰投奔了宇文逸豆归，自认为一贯以威武名扬四方，却终未保全，便佯装疯癫，放纵饮酒，披头散发长歌短呼。宇文逸豆归因信任他而不加禁止，所以他得以自由周游，以至于山川地形，攻战要路，无不熟悉于心。慕容皝派商人王车暗中观察慕容翰，慕容翰见到王车后默默无言，只是抚拍胸脯。王车回来把这些情况报告给慕容皝，慕容皝说：“慕容翰想到我们这里来啊。”就派王车给慕容翰送去弓矢，慕容翰盗得宇文逸豆归的骏马，带着他的两个儿子逃了回来。
慕容皝将攻取后赵，冷静地对各位将领说：“石虎自认为乐安诸城防守严密，城之南北必不设防，如果出其不意从小路出击，冀州北部土地可以全部攻占。”于是率领二万骑兵出蠮螉钟，长驱到达蓟城，进兵渡过武遂津，进入高阳，所过之处焚烧财物，劫掠迁徙幽、冀三万余户。 慕容皝又派阳裕、唐柱等人修筑龙城，建造宫庙，改柳城为龙城县。此时晋成帝司马衍派兼大鸿胪郭希持节授慕容皝为侍中、大都督河北诸军事、大将军、燕王，其余官职如故。分封功臣百余人。 宇文逸豆归派遣国相莫浅浑讨伐慕容皝，诸将请求应战，慕容皝不答应。莫浅浑以为慕容皝害怕自己，便沉溺在纵酒田猎之中，不再设防。慕容皝说：“莫浅浑奢侈怠惰已到了极点，现在我们可以一战了。”派慕容翰带领骑兵进击，莫浅浑大败，侥幸只身脱逃，慕容翰全部俘虏了他的士卒。 慕容皝巡视郡县，劝勉考核农事，建起龙城宫阙。
建元二年（344年），慕容皝又率领二万骑兵讨伐宇文逸豆归，以慕容翰及慕容垂作为前锋。宇文逸豆归指使他的骑兵将领涉奕于带领全部人马抵挡慕容翰，慕容皝速派人对慕容翰说：“涉奕于勇武强悍，应该稍稍回避，等到他们滋长了骄气，然后攻克他们。”慕容翰说：“宇文逸豆归的精锐部队，全部在此，现在如果战胜他们，我们可以不费兵力就灭掉宇文部。涉奕于徒有虚名，其实容易攻取，不应放纵敌人而挫伤我们士兵的锐气。”于是前行交战，斩了涉奕于，全部俘虏他的士兵，宇文逸豆归远逃大漠以北。慕容皝得到千余里土地，把他的部人五万余户迁徙到昌黎，改涉奕于城为威德城。举行祭告宗庙并饮酒庆功的典礼，论功行赏各有等级。 慕容皝把牧牛分给贫苦人家，在皇家园林中耕作，公家收取其八分，其余的二分收成归私家所有。有牛而无地的人家，也在苑中耕作，公家收取七成，三成归于私家。
永和元年（345年），慕容皝令其子慕容恪攻高句丽的南苏，攻克南苏，设守所而返回。次年，慕容皝派其世子慕容俊与慕容恪带领一万七千名骑兵东袭夫余，将其攻克，俘虏了夫余王及其部众五万余口而返回。 慕容皝亲临东庠考核学生，精通经籍成绩优异的人，提拔他们补充近侍。因长期干旱，免除百姓田租。取消成周、冀阳、营丘等郡。以勃海人设兴集县，河间人设宁集县，广平、魏郡人设兴平县，东莱、北海人设育黎县，吴人设吴县，都隶属燕国。
永和四年（348年）九月，慕容皝在西部边境狩猎，看见一只白兔，驰马射箭，马倒人伤。慕容皝乘辇车回宫，召见慕容俊等托付后事，不久慕容皝去世，共在位十五年，时年五十二岁，谥号文明王。其子慕容俊称帝后，追谥慕容皝为文明皇帝，庙号太祖，葬于龙平陵。

很多人看过金庸先生的《天龙八部》，在书中交代，慕容博、慕容复一直为光复大燕而努力。慕容复一直宣称自己是大燕皇室后裔，而慕容复一直想要光复的大燕也引起了人们的无限遐想。大燕王朝是个什么的王朝，又是谁灭了大燕王朝？

一说鲜卑民族分为中、东、西三部，其中部首领大人叫柯最阙，居慕容寺，后因以为姓氏，称慕容氏；一说部族首领高辛氏的后裔，建立鲜卑国，自言慕二仪(天地)之道，继三光(日、月、星)之容，因此以慕容为姓，称为慕容氏；还有一说鲜卑慕容部的首领莫护跋，学习汉族人流行戴步摇冠，部落里的鲜卑族人见了他这种打扮，都称他为“步摇”。因当地语言“步摇”同“慕容”读音相近，所以传到后来就成了“慕容”。

在东晋十六国时期，慕容氏家族在北方地区先后建立了四大燕国，即前燕国、后燕国、西燕国、南燕国，此外还有一个有着慕容氏传承和渊源的北燕。

他们起家于白山黑水之间，鲜卑铁骑，天下无双，连杀人魔王后赵石虎都多次吃亏在鲜卑慕容家手上，后来冉魏的武悼天王冉闵也败亡在前燕名将慕容恪手中。前燕慕容家有一对英雄无双的兄弟，那就是慕容恪和慕容垂。

慕容恪，专精于军事，他是燕国第一战神。十五岁时“身长八尺七寸，容貌魁杰，雄毅严重，每所言及，辄经纶世务，皝始异焉，乃授之以兵”。此人治军严谨，胆大包天又心细如发，看生平如同三国演义中的赵云，是个战无不胜的将军。

杀人魔王石虎十万众攻前燕，慕容恪以骑兵两千大破之，斩首3万级。从此石虎再也不敢招惹鲜卑人，鲜卑铁骑威震天下，后慕容恪又击败后赵名将麻秋，慑服高句丽，灭杀宇文部，攻克高丽平伏余，俘虏其国王及部落5万人。慕容恪最大的功绩，就是正面用连环马击败武蹈天王冉闵，灭亡冉魏。

慕容霸13岁的时候。就随父亲慕容皝击高句丽，兵及新城，高句丽王钊乞盟，乃还。慕容霸年仅十三岁，却勇冠三军。后来父亲逝世，兄长慕容儁继位燕王，赐他名字为慕容缺，他自己改名为慕容垂。

慕容垂一生战绩显赫，破高句丽，逼和高句丽国王，击败鲜卑宇文氏，收复清河、渤海，击败贺兰氏统一辽东，又击败东晋不可一世的枭雄恒温，致使其北伐惨败。后来遭到慕容评的猜忌，慕容垂逃归前秦苻坚，武功赫赫，灭掉前燕，后来前秦在淝水之战中惨败，慕容垂趁机而起，背叛苻坚，建立了强大的后燕帝国，他一人身跨前燕和后燕两大帝国，可谓真枭雄。

后来慕容垂灭亡西燕，大破东晋，肃清前秦残余势力，势力扩展到淮北，成为北方第一大国。

慕容博、慕容复父子天天念叨光复大燕国，却不曾想过大燕国本来就不是被外族灭掉的，前燕、后燕、西燕，都是亡于鲜卑人之手，前燕更是慕容垂自己取而代之的。

慕容氏这一支鲜卑人，来自大鲜卑山，肤色白皙，和段氏鲜卑和拓跋氏鲜卑都有所区别，慕容家的君王将相大多美男子，要说慕容复是天龙第一美男子一点也不为过。关于这点慕容冲给出了最好的答案。

慕容冲小名叫凤皇，号称天下第一美男子。他是慕容家族优良基因的集大成者，面目俊雅，风采迷人，天生一个花样美男。前燕被灭之后，十二岁的慕容冲和姐姐清河公主一起被俘。苻坚一见到他俩，立刻惊为天人，把这对漂亮宝贝收在后宫，随时宠幸。

后因苻坚知道这事影响不好，只得忍痛割爱，任命慕容冲为平阳太守，把他放出了宫廷。慕容冲发展自己势力，公元385年宣布登基建立西燕。称帝当年，慕容冲便领兵出征前秦，指挥西燕军队攻陷长安。

人家都是亡国之君，被百般防备，到了慕容家却变成了恩宠加身，可见慕容氏一组相貌确实优秀，基本可以做到男女通杀啊。

历来王朝衰败，王室后裔几乎都是昏庸腐败所致，而慕容复却是在大燕王朝，灭亡600多年后，一直为了祖宗遗命的事业锲而不舍。不贪恋美色面对天龙第一美女，王语嫣的追求从来没有停止过对大业的追求。贪图风雅，善于善于笼络人心，在万仙大会上的应变能力、交际能力，谈吐大方得体，得到三十六岛主、七十二洞主的拥戴。

慕容恪是前燕文明帝慕容皝的第四个儿子，因其母高氏不被宠爱，所以一直不为父亲慕容皝所注意。直到慕容恪十五岁时，其父每次和他对话，他都能说出经世之理，慕容皝于是很看好他，把军队交给了他。
338年五月，后赵皇帝石虎以燕军违约独攻段氏，得胜后又劫掠而归为由，发兵数十万北伐，围困棘城（今辽宁义县）。燕赵两军相持十余日，赵军不能克，遂后退。慕容皝派慕容恪率2000骑兵于清晨出城追杀。石虎见城内师出，大惊，弃甲溃逃。慕容恪乘胜追击，大败后赵军，斩获三万余级。
338年十二月，段氏鲜卑首领段辽遣使向后赵请降，中途反悔，又遣使请降于燕，并与前燕合谋设伏，欲消灭赵军。时后赵皇帝石虎已派征东将军麻秋、司马阳裕等率兵3万前去受降。前燕王慕容皝自统大军前往迎段辽，派慕容恪带精骑7000埋伏于密云山。慕容恪大败麻秋于三藏口（今河北承德），赵军死亡大半，麻秋步行逃脱，司马阳裕被俘。 341年十月，燕王慕容皝以慕容恪为渡辽将军，镇守平郭。前燕自从慕容翰逃亡，慕容仁被杀后，无人能镇守辽东。慕容恪至平郭，抚旧怀新，屡破高句丽兵，高句丽畏之，不敢再入燕境。
344年二月，慕容皝亲自带兵攻宇文逸豆归，以建威将军慕容翰（于咸康六年回到燕国）为前锋将军，刘佩为副将；命慕容恪与慕容军、慕容霸及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进。最终大破宇文军，燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川（今辽宁朝阳西北）。宇文逸豆归败逃，死于漠北。宇文氏从此散亡。
345年十月，慕容皝令慕容恪攻高句丽。慕容恪拔南苏（今辽宁抚顺市东苏子河与浑河合流处），派兵留守。346年正月，慕容皝派慕容恪与世子慕容儁、慕容军、慕舆根及1.7万骑兵袭击扶余国。慕容儁坐镇中军指挥，而慕容恪则统帅诸军冒矢石进击，攻克扶余，俘扶余国王玄及部落5万余口而还。 350年，后赵大将冉闵据邺城，灭亡后赵。自立为帝，国号大魏，史称冉魏。351年八月慕容儁遣慕容恪攻破中山（今河北定州）。随着慕容恪攻占中山后，冉闵也于351年攻取了后赵襄国（今河北邢台），欲图幽州（今北京）。前燕占领后赵幽州后，也想继续南进，图据中原，一场大战不可避免。
352年四月，冉闵将与燕战，大将军董闰、车骑将军张温苦谏冉闵不可同前燕开战，冉闵不纳。冉闵移军于安喜（今河北定州），慕容恪随即引兵而至。魏燕两军交战10次，燕兵皆败。冉闵素有勇名，所部将士精锐，燕军畏惧。慕容恪于阵前激励将士，指出冉闵有勇无谋，其军饥疲难用，定可击破。冉闵所部多步卒，欲引燕骑兵至丛林作战。慕容恪采纳参军高开之策，急派轻骑截击之，然后佯败诱敌至平地，并将燕军分为三部。慕容恪自率中军，选善射者5000人，以铁锁连战马结方阵而前，另两部各置一侧配合主力进击。冉闵恃勇轻敌，果然中计，直突燕军中部铁马方阵。燕军侧翼部队即从两面夹击，大败冉闵军，斩7000余人。冉闵突围东走20余里，坐骑忽死，被燕军所俘，冉魏灭亡。 352年，冉闵被慕容恪军俘虏后，其子冉操投奔镇守鲁口（今河北饶阳）的王午。七月，王午自称安国王，对抗前燕。八月，慕容儁遣慕容恪、太尉封奕、尚书令阳骛攻打鲁口。王午凭借城池之险进行抵抗，并把冉操送于燕军。慕容恪料鲁口城池坚固，暂难攻克，遂将城外的庄稼尽数收割，撤回中山（今河北定州市）。十月，慕容恪屯安平，积粮，修筑攻城器具，准备攻讨王午。时中山苏林起兵于无极，自称天子，慕容恪率军先攻讨苏林。十月，慕容儁派广威将军慕舆根帮助慕容恪，斩苏林。不久，王午为其将秦兴杀死，吕护又杀秦兴，继承安国王。
354年二月，慕容恪再次发兵围鲁口，于三月克之。吕护逃往野王（今河南沁阳）。四月，慕容儁以慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王。 361年二月，宁南将军吕护，镇守野王（今河南沁阳），暗中投靠东晋，东晋以吕护为前将军、冀州刺史。吕护欲引东晋军偷袭燕都邺（今河北临漳），未及行动，事情败露。
三月，燕王遣慕容恪统军前往野王平叛。慕容恪率军5万，冠军将军皇甫真领兵1万，进至野王城外，吕护闭城固守。慕容恪遂于野王城外修筑深沟高垒，切断守军外援，以待机击之。
七月，吕护军被围数月，外无救兵，内无粮草。吕护被迫令部将张兴率领7000人马出城迎战，张兴被傅颜斩杀。当夜，吕护以黄甫真营阵为突围口，率城中锐卒试图突围。皇甫真事先已做好防备，慕容恪领兵从侧翼出击，吕护所部死伤惨重，吕护单骑逃往荥阳（今河南荥阳），燕军攻克野王，结束野王之战。 350年前后，原段氏鲜卑首领段兰之子段龛乘后赵内乱、冉魏新立之机，统帅其众南迁至陈留（今河南开封）。七月，又东迁广固（今山东青州）并自称齐王，向东晋称臣，被封为镇北将军。
355年，前燕攻灭石氏、冉魏势力，开拓疆域，成为地跨幽、冀、并、平四州的政权，挣脱东晋，慕容儁自称为帝。时段龛以为与慕容儁同出鲜卑，致书慕容儁称帝之非；加之段氏所据广固，势力渐强，已威胁前燕的统治，慕容儁遂决意发兵攻广固。十一月，慕容儁以慕容恪为大都督、抚军将军，尚书令阳骛为副将，率军进攻广固。十二月，燕军至黄河北岸，慕容恪先以轻舟渡河，试探虚实。
356年正月，慕容恪率军渡过黄河，距广固百余里。段龛率军3万人迎战，慕容恪于淄水战败段龛，数千名士卒投降燕军。段龛逃回广固，闭城固守。慕容恪率燕军在广固城外修高墙挖深堑围困之。并招抚广固四周诸城，段龛所署徐州刺史王腾等于二月投降慕容恪。
慕容恪围广固七个月后，段龛难以支撑，遂派人向东晋求援。八月，东晋派徐州刺史荀羡前往解围。荀羡行至琅琊，畏惧燕军不进。恰逢王腾带军攻打鄄城（今山东鄄城），荀羡遂进攻阳都（今山东沂南），斩王腾。不久，广固城内路人相食，无以为守。段龛悉众出战，被慕容恪在围里击败，单骑逃回城中。十一月，段龛计穷，只得出降。慕容恪安抚百姓，平定齐地，迁鲜卑、胡、羯三千余户至蓟。留慕容尘镇广固，以尚书左丞鞠殷为东莱太守，章武太守鲜于亮为齐郡太守，率军而还。
广固之战后，东晋泰山太守诸葛攸进攻前燕东郡（今河南濮阳）。慕容恪统阳骛、慕容臧率兵进击，大败之。诸葛攸退回泰山（今山东泰安）。慕容恪乘胜过黄河，占领河南部分土地，并设守宰。此后，前燕辖境迅速延至黄河以南，对东晋构成了威胁。 慕容儁患病，对慕容恪说：“我病得这么虚弱，恐怕是好不了。寿命长短，都没有什么可怨恨的了！不过现在东晋和前秦未除，慕容暐年幼，担心他应付不来。我想效法宋宣公，将皇位交给你。”但慕容恪坚决拒绝，更说：“陛下若果认为臣能够承担安定天下的重责，难道就没能好好辅助少主！”慕容儁听后很高兴。
360年正月，慕容儁去世了，太子慕容暐即位，年仅十一岁。二月，慕容暐任命慕容恪太宰、录尚书事，行周公事，总摄朝政。
不过，当时作为太师辅政的慕舆根自恃战功显赫，显得高傲自大，看不起慕容恪。慕舆根为挑起事端以作乱，先以可足浑太后干政来挑拨慕容恪，称支持慕容恪夺位。但慕容恪不受。吴王慕容垂以及皇甫真及后都劝他诛杀慕舆根，但慕容恪以皇帝新死，国家安稳为首要，决定忍耐。慕舆根挑拨慕容恪不成，于是试图离间慕容暐母子和慕容恪，想要太后诛杀慕容恪等，但慕容暐却支持慕容恪，劝止了母亲。与此同时，由于前燕已经在灭冉魏后迁都邺城，留旧都龙城（今辽宁朝阳市）为留京，而慕舆根却思恋辽东祖地，对太后和慕容暐建议还都龙城，变相放弃中原。慕容恪知道后就与慕容评密奏慕舆根罪状，最终诛杀了慕舆根及其党羽。
面对皇帝新死，更发生了诛杀重臣的事件，国内都忧虑情绪都很高，但慕容恪却显得举止如常，出入都只有一人跟从，不肯加添守卫，于是令人心稍为安定。同时，原先征集在邺城的各郡军人都因为国家内部纷乱而经常逃跑，而邺城向南方领地的道路通讯仍不通，故慕容恪又命慕容垂南镇蠡台（今河南商丘），傅颜率军南巡至淮河，终令国家安稳下来。 365年二月，慕容恪与吴王慕容垂共攻洛阳。三月，克之，俘虏扬武将军沈劲。慕容恪惜之为奇士欲赦免，慕容虔上书劝说沈劲虽为奇士，却终不可为己所用，留之必患，遂斩杀沈劲。
慕容恪夺取洛阳后，随即略地至崤、渑，关中大震，秦王符坚亲自到陕城进行防备。不久，慕容恪率军撤回邺城。 当时吴王慕容垂才能出众，慕容恪对其非常倚重，曾多次向燕主进行推荐。
366年，慕容恪病重，深虑慕容暐手中无实权，而慕容评又多猜忌，便对慕容暐之兄、乐安王慕容臧举荐吴王慕容垂，但是慕容臧没有听从慕容恪的话。
366年，慕容暐亲临慕容恪府向他询问后事，慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂，说：“我听闻傅说举荐士人，板筑之人都可以，更何况是国家的懿籓！吴王兼具文武之才，才能仅次于管、萧，陛下如果把政务交给他，国家就能获得片刻安定。不然，我怕二寇肯定会有窥窬之计。”慕容恪言终而卒。死后获赐谥号桓。